Синхронизация 1С:Бухгалтерия и 1С:Управление торговлей

Перед началом настройки нужно учесть несколько факторов:

• В конфигурациях , в которых будет настраиваться синхронизация нужно ввести корректно данные об организациях (наименование, ИНН и КПП), так как по этим данным базы будут сопоставлять реквизиты;
• В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» нужно проверить правильность заполнения регистров сведений, которые обеспечат заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию, к примеру счета учета номенклатур;
• В конфигурациях должен быть установлен префикс. Данная возможность будет рассмотрена в инструкции.

Настройка синхронизации в 1С «Управление торговлей»

Зайдем в раздел «НСИ и администрирование» - «Синхронизация данных».

В форме проставим флаг «Синхронизация данных» и укажем префикс информационной базы.

Префикс информационной базы указываются с целью избежания дублирования кодов элементов, к примеру справочников или нумерации документов, которые создаются в процессе обмена. Данный префикс автоматически будет присваиваться новым элементам, которые имеют автоматическую нумерацию.

Важно заметить, что изменение данного префикса крайне не рекомендуется или удалять, так как нумерация всех документов будет начинаться «с нуля». Для продолжения работы и предотвращения дублирования, пользователь должен будет в ручном режиме менять нумерацию документов.

Перейдем по гиперссылке «Настройка синхронизации данных».

Нажмем на кнопку «Настроить синхронизацию данных».

В данном списке выберем «Бухгалтерия предприятия 3.0».

После появится форма в которой будут указаны этапы настройки.

Пункт «Настроить параметры подключения» - в данном пункте нужно указать каким способом будет осуществляться подключение к базе приемник, то есть подключение к бухгалтерии.

Существует 3 способа:

• Подключение к другой программе на этом компьютере или локальной сети;
• Подключение через Интернет;
• Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе.

Выбрав первый пункт в форме настройки нужно будет указать данные для подключения к базе.

Второй пункт предполагает собой настройку синхронизации, если доступ к базе предоставляется через интернет. В таком случае нужно указать ссылку на базу ввести пользователя и пароль от пользователя, под которым будем настраиваться обмен. Важно заметить, что пользователь должен быть введен в базу приемник, иначе будет появляться ошибка, что данный пользователь не обнаружен.

И третий пункт, обеспечивает настройку обмена через каталог. При настройке в базе из которой будут отправляться данные нужно просто выбрать данный пункт.

В инструкции будем рассматривать последний способ «Синхронизация данных через локальный или сетевой диск».

После того как выбрали один из вида подключения нажимаем «Далее».

В форме выбираем каталог через который будет происходит обмен.

Также в данной форме можно выбрать другой способ обмена данными через FTP - сервис и через почту.

Нажав на кнопку «Далее» в форме появится окно, в котором нужно будет указать префикс базы приемника.

После завершения всех настроек в данном пункте появится окно.

Нажимаем на кнопку «Готово», после чего активным станет следующий пункт настройки «Настроить правила отправки и получения данных».

Важно заметить что перед настройкой данного пункта нужно сделать начальную настройку в бухгалтерии. Для этого переходим в программу “Бухгалтерия предприятия”.

В программе бухгалтерия предприятия настройки синхронизации осуществляются через пункт меню «Администрирование» - «Синхронизация данных».

Также как и при настройке синхронизации в программе «Управление торговлей» нужно проставить флаг «Синхронизация данных» и проставить префикс.

Создаем новую синхронизацию и нажимаем на гиперссылку «1С:Управление торговлей, редакция 11».

Нажав на гиперссылку «Настроить параметры подключения» появится форма самой настройки, в которой нужно проставить флаг «Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе». Активируется строка «Загрузить параметры подключения из файл».

В данном окне нужно выбрать каталог, в который было сохранена настройки из базы отправителя.

Продолжаем настройку на следующем этапе уже автоматически заполняется строка «Каталог». Продолжаем настройку.

После сохранения настроек, программа сообщит об успешном завершении.

Гиперссылка «Настроить правила отправки и получения данных», в данной настройке можно определить правила отправки и правила получения данных.

На вкладке «Правила отправки данных» можно настроить отправку нормативно - справочную информацию и отправку документов. Также можно настроить обмен по определенной организации, если учет в базе ведется по нескольким организациям. Пункте настройке также можно поставить или убрать флаг «выгружать аналитику по складам».

Чтобы данные из программы «Бухгалтерия предприятия» не отправляла информацию в программу «Управления торговлей» поставим флажки напротив «На отправлять».

На вкладке «Правила получения данных» можно указать «Номенклатурную группу», «статья прочих доходов и расходов при оприходовании товаров» и «Склад по умолчанию».

Данные поля заполняются в соответствии с учетом в базе. Настроив все поля, нажимаем на кнопку «Записать и закрыть».

Гиперссылка «Выполнить начальную выгрузку» - нажав на нее появится окно в котором нужно нажать на кнопку «Далее».

Подождать пока программа выгрузит данные для сопоставления с управлением торговлей. После окончания появится окно с сообщение про успешную выгрузку и нажать на кнопку «Готово».

Настройки в программе «Бухгалтерия предприятия» окончены.

Переходим в программу «Управление торговлей» и повторно нажимаем на гиперссылку «Настроить правила отправки и получения данных». В форме настройки нужно указать параметры, по которым будем осуществятся выгрузка.

Установив флаг «Отправлять всю» - программа автоматически будет отправлять всю справочную информацию. Также активируется флаг «Выгружать цены номенклатуры». Данная функция потребуется, если в программе используется установка цен номенклатуры.

Флаг «Отправлять только используемую в документах» - данная функция будет отправлять только ту информацию, которая указана в документах (номенклатуру, контрагентов, договора и т.д.).

Чтобы настроить отправку документов можно также выбрать несколько вариантов. Флаг «Отправлять все, начиная с даты».

Позволяет отправлять документы с той даты, которую укажет пользователь.

Флаг «Ручная синхранизация данных» при выборе данной настройке при каждом запуске обмена будет появляться форма в которой нужно будет указать какие виды документов нужно отправлять.

В следующей настройке нужно выбрать по каким раздела учета отправлять данные. Их в программе 2 вида: «По всем разделам» и «С отбором по разделам».

Автоматически проставляется флаг «Выгружать аналитику по складам». Последняя настройка «Правила формирования договоров».

По умолчанию стоит значение «Договоры контрагентов формируются без привязки к соглашениям или заказам». Если учет по договорам не ведется или документ оформлен без указания договора, то будет создан новый договор в соответствии с параметрами, указанными в документе (организация, валюта, вид операции и т. д.).

В программе реализован просмотр отправляемых данных. Для этого нужно использовать кнопку «Состав отправляемых данных».

Нажав на данную кнопку откроется форма, в которой будет указан список отправляемых данных.

Также в данной форме можно отменить регистрацию данных и зарегистрировать те объекты, которые нужно отправить в базу приемник.

По кнопке «Отменить регистрацию – Всех объектов выбранных типов» можно отменить передачу выбранных данных. Для необходимости по кнопке «Зарегистрировать» можно снова зарегистрировать данные в принудительном порядке.

После регистрации объектов возвращаемся на вкладку «синхронизация данных» и нажимаем на кнопку «Синхронизировать».

В программе реализована возможность редактирования настройки. Чтобы отредактировать нужно нажать на кнопку «Настроить».

Откроется форма настройки в ней можно изменить дату, с которой нужно отправлять данные в базу приемник.

Отправив данные, переходим в базу «Бухгалтерия предприятия» в окне «Настройка синхронизации данных» нажимаем на кнопку «Синхронизировать», после чего будет проходит анализ данных. как пройдет данная процедура появится окно сопоставления.

Для сопоставления данных нужно воспользоваться кнопкой «Сопоставить», если же данные не надо сопоставлять можно использовать кнопку «Получить данные».

Кнопка сопоставить позволить совместить объекты, у которых одинаковые реквизиты.

Для этой возможности можно использовать кнопку «Сопоставить автоматически».

В данном окне можно выбрать реквизиты, по которым будет происходить процесс сопоставления. Выбрав значения нажать на кнопку «Выполнить». Дальше нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». После выполнения всех сопоставлений нажимаем на кнопку «Далее». Будет происходить загрузка данных в базу «Бухгалтерия предприятия».

При успешном завершении синхронизации появится окно «Синхронизация завершена».

Нажав на кнопку «Готово» обмен данными между конфигурациями «Управление торговлей» и «Бухгалтерией предприятия» окончена.